我们先来看上证指数。上证指数在2020年9月4日和2021年2月19日创出两次阶段性高点。
同期我们可以看到,欧元对美元也在相似的时间也创出了高点。
而美元则是与A股呈完全相反的态势,在A股与欧元阶段性新高的时间,美元创出了两次阶段性新低。
所以,疫情以来影响A股走势的压根不是经济,而是美元的宽松政策。A股走势与美元走势成反比。
因此去年疫情以来,涨的第一波产品是抗通胀能力最强的产品。比如贵州茅台、海天味业等,这些跟疫情相关性不强的,居民消费离不开的产品。比如贵州茅台
另外还有一条副线:经济转型。但经济转型与疫情关系不是很大。
见下图,与A股走势相同,与美元指数完全相反。
结论:去年的主线就是以上2条:抗通胀+经济转型。股市波动和资金成本(美联储政策)息息相关。
因此带动新经济的宁德时代代替了茅台成为增长的代表。
再来看,宝钢也是同理,它代表的是大宗商品赛道。在经济恢复时期,大宗价格上涨,这一时期恢复经济各国都在搞基建,搞基建就需要用到钢铁,受到期货市场上涨的带动,像宝钢这么大的盘子也能涨一倍,是非常厉害的涨势。
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